在我国行业监管体系不断明晰和完善的大背景下,财富管理行业正迎来新的拐点。一方面,新规的实施肃清了行业风气,为广大投资人营造了一种健康安全的投资氛围;另一方面,随着财富观念日益深入人心,高净值人群的财富目标发生了质的蜕变,高品质生活、子女教育规划、家人健康规划等逐渐成为财富管理的核心要素。面对众多高净值人士精细的管理诉求,如何凸显在服务中的差异化优势成为财富管理公司抢占财富市场的当务之急。
从客户理财需求看,凸显差异化财富管理服务的关键在于对客户定位和分层上有着正确的把握,即根据客户的资产规模、理财诉求等因素进行划分,然后在此基础上为客户提供具有针对性的专业财富管理服务。例如,资产规模超过的高净值人群,他们追求的可能更多偏向于资产的组合配置,包括子女的教育、健康的规划以及社会责任等等;而对于可投资资产相对较少的工薪阶层,更在乎的则是财富的增值保值,其次才是财富管理的附加值。当然,客户的风险偏好也会导致财富管理需求的不同,所以这就要求财富管理公司能够因人而异,提供多元化、差异化的理财服务。
盛世达app是真的吗盛世达投资可靠吗以盛世达为例,一直将客户的需求作为财富管理道路上的重中之重,并以此牵引各项工作的开展和运作。多年的行业积累,盛世达逐步架构了一套与之相对应的财富管理服务体系,通过为客户提供个性化、专业化的财富管理服务和增值服务,践行具有前瞻性的客户服务标准。
广东省盛世达投资发展有限公司将以改革开放创新为动力,以合作学习发展、转型升级为主线,以化解金融,风险管理服务文化产业发展为目标,调结构、转方式、促升级,充分发挥在区域市场经济建设发展中的金融稳定器、资源环境优化器、经济助推器作用,积极推进国家社会主义经济高质量教育发展,使公司不断发展已经成为我们一家肩负社会工作责任感、具有国际视野、拥有多重实体产业的头部企业。
